O CRM precisa de uma camada a mais

CRM legado trata contatos, emails e deals como silos. Agentes de IA — internos ou via MCP — precisam de uma foto coerente e atualizada da operação: quem é o lead, de qual campanha veio, o que foi dito no WhatsApp, em que fase do board está e quais automações já rodaram.

Chamamos isso de Contexto Operacional: a camada que conecta DataModel, conversas, campanhas e agentes num grafo consultável — por humanos e por IA.

“Se o agente não vê a mesma verdade que o vendedor, a automação vira ruído.”

O que entra nessa camada

Boards e cards — funil, campos dinâmicos, histórico de movimentação
Conversas — WhatsApp e outros canais via Chatwoot
Campanhas e segmentos — origem de mídia até o pipeline
Automações BPMN — regras visuais que executam follow-up e SLA
MCP — ferramentas agent-first para Cursor, Claude e fluxos externos

Passo a passo: como o contexto flui na prática

Lead entra — formulário, WhatsApp ou campanha cria/atualiza contato e card na fase inicial.
Conversa sincronizada — mensagens ficam ligadas ao card; o histórico não se perde entre canais.
Automação reage — SLA, follow-up ou bot qualifica com base nos campos do board.
Agente consulta — chat interno ou MCP lê o mesmo snapshot transacional, com permissões do workspace.
Handoff humano — vendedor recebe card enriquecido, não um print de conversa solta.

Por que importa agora

Times comerciais no Brasil perdem receita por lead não respondido e por falta de visibilidade campanha → conversa → oportunidade. Plataformas que indexam dados em vector DBs assíncronos introduzem lag: um agente escreve uma nota e outro, segundos depois, não a vê.

O Contexto Operacional é o alicerce do chat “Pergunte ao CRM” e do servidor MCP — mesma fonte de verdade, mesmas policies RBAC.

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Contexto Operacional: a camada de inteligência do Perpetuus